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洲際油氣加快收購(gòu)海外油田
此次交易完成后，洲際油氣將持有上海瀧洲鑫科100%股權(quán)，其中通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買該標(biāo)的公司96.70%股權(quán)，每股發(fā)行價(jià)7.33元，共計(jì)458,594,815 股。同時(shí)，洲際油氣擬向特定對(duì)象深圳安達(dá)暢實(shí)業(yè)、金磚絲路二期非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價(jià)為7.33元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)436,562,073 股，募集配套資金總額不超過(guò)320,000萬(wàn)元。本次交易完成后，隨著上海瀧洲鑫科納入上市公司合并報(bào)表范圍，上市公司資產(chǎn)規(guī)模將大幅增長(zhǎng)，上市公司資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)將有所下降，凈資產(chǎn)規(guī)模也將大幅增加。
此前，公司于2014 年通過(guò)對(duì)哈薩克斯坦馬騰公司收購(gòu)開(kāi)始向石油領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，又在2015年順利完成對(duì)哈薩克斯坦克山公司的收購(gòu)，進(jìn)一步深化對(duì)石油產(chǎn)業(yè)的布局，將石油與天然氣開(kāi)采作為自身主營(yíng)業(yè)務(wù)，成為為數(shù)不多的油氣上游上市公司之一。
此次重大資產(chǎn)重組，標(biāo)的公司擬收購(gòu)班克斯公司與基傲投資各100%股權(quán)。據(jù)公司披露，班克斯公司系在加拿大和英國(guó)兩地上市的上市公司，其主要業(yè)務(wù)為石油勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售。盡管近年原油價(jià)格波動(dòng)劇烈，該公司利潤(rùn)受市場(chǎng)影響有所降低，但其持有的油田資產(chǎn)價(jià)值穩(wěn)定，未來(lái)油價(jià)上升后相當(dāng)具有增值潛力。另一標(biāo)的基傲投資主要通過(guò) NCP 公司在哈薩克斯坦從事石油勘探業(yè)務(wù)，其主要資產(chǎn)是間接控股 NCP公司持有的五個(gè)油氣勘探區(qū)塊礦權(quán)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，該五個(gè)區(qū)塊合計(jì)的石油地質(zhì)資源量為17.41億噸。本次重組收購(gòu)工作完成后，公司擁有的油氣剩余可采儲(chǔ)量將大幅增加，產(chǎn)儲(chǔ)接替率也將大幅提高，為公司加速產(chǎn)能建設(shè)提供基礎(chǔ)，有利于公司實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)�；莫�(dú)立石油公司的發(fā)展目標(biāo)，更能進(jìn)一步布局“一帶一路”能源線，有利于公司實(shí)施以“項(xiàng)目增值+項(xiàng)目并購(gòu)”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略。
收購(gòu)?fù)瓿珊�，班克斯公司將成為洲際油氣的全資子公司，班克斯公司所擁有的主要油田資產(chǎn)目前處于在產(chǎn)階段，從中長(zhǎng)期來(lái)看，將有助于提高公司盈利水平和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司及全體股東帶來(lái)良好的回報(bào)。洲際油氣的此次收購(gòu)班克斯石油公司是國(guó)家“一帶一路”倡議提出以來(lái)的一次重要合作，也是阿爾巴尼亞共和國(guó)引進(jìn)的最大一筆境外投資，是該國(guó)最大的企業(yè)，其運(yùn)營(yíng)的核心資產(chǎn)P-M 油田區(qū)塊為歐洲大陸除俄羅斯外最大的陸上成熟在產(chǎn)油田。自2004年以來(lái)，班克斯石油公司累計(jì)資本性投入超過(guò)15億美元，產(chǎn)油超過(guò)4800萬(wàn)桶，公司2013-2015年年收入占阿國(guó)工業(yè)GDP平均占比為28.29%，稅收貢獻(xiàn)占阿國(guó)財(cái)政收入平均占比3.24%，為阿爾巴尼亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展和承擔(dān)社會(huì)責(zé)任方面持續(xù)做出了重大貢獻(xiàn)。。收購(gòu)?fù)瓿珊髮O大提升公司石油儲(chǔ)量和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。此前來(lái)華訪問(wèn)的阿爾巴尼亞議長(zhǎng)梅塔在接受記者采訪時(shí)，表示洲際油氣的收購(gòu)項(xiàng)目對(duì)阿爾巴尼亞經(jīng)濟(jì)十分重要，對(duì)這一項(xiàng)目也豎起了大拇指。
另外，根據(jù)公司披露的內(nèi)容顯示，本次通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易方與募集配套資金的交易方，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)均不得轉(zhuǎn)讓。與先前方案相比較，募集配套資金由競(jìng)價(jià)增發(fā)變?yōu)槎▋r(jià)增發(fā)，提前鎖定了認(rèn)購(gòu)方，在極大程度上提高了增發(fā)的成功概率，此外由于三年期定增無(wú)法使用結(jié)構(gòu)化加杠桿，不僅不會(huì)在短期內(nèi)產(chǎn)生解禁可能帶來(lái)的拋售壓力，同時(shí)還能消除三年后杠桿對(duì)于認(rèn)購(gòu)股東的束縛。
洲際油氣此前接連大手筆戰(zhàn)略抄底海外油氣資產(chǎn)，公司完成收購(gòu)后，油氣儲(chǔ)量將為原有的2.5倍，，未來(lái)通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)，其產(chǎn)能有望提高到500萬(wàn)噸。另一方面，未來(lái)公司會(huì)采取新技術(shù)來(lái)提高班克斯油田油氣產(chǎn)量，從而達(dá)到降本增效的目的。預(yù)計(jì)其平均單井開(kāi)采年限將由目前的3年增加到15年，開(kāi)采成本有望下降到30美元/桶以下。未來(lái)，洲際油氣將從中小型公司邁向大型公司，借助“一帶一路”打造國(guó)際化的民營(yíng)石油企業(yè)。