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一帶一路助力海外營(yíng)收大增 科達(dá)潔能定增12億元助推裝備出海
停牌近20天后，科達(dá)潔能(600499)在9月20日晚間披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案。公司擬以7.32元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行不超1.63億股，募資不超過(guò)12億元，分別用于投資建設(shè)鋰電池系列負(fù)極材料項(xiàng)目、建筑陶瓷智能制造及技術(shù)改造項(xiàng)目。公司表示，在“一帶一路”戰(zhàn)略的背景下，公司海外營(yíng)收正呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長(zhǎng)，而本次定增的核心目的就在于大力推動(dòng)海外業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
預(yù)案顯示，本次發(fā)行的股份將由新華聯(lián)控股、蕪湖基石全額認(rèn)購(gòu)，其中新華聯(lián)控股認(rèn)購(gòu)1.37億股，認(rèn)購(gòu)金額10億元，蕪湖基石認(rèn)購(gòu)2732萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額2億元�？七_(dá)潔能股票將于9月21日復(fù)牌。本次定增中，公司將分別向鋰電池系列負(fù)極材料項(xiàng)目和建筑陶瓷智能制造及技術(shù)改造項(xiàng)目投入募集資金4.91億元、7.09億元。其中，建筑陶瓷智能制造及技術(shù)改造項(xiàng)目又分為數(shù)字化陶瓷機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目和年產(chǎn)200臺(tái)(套)建筑陶瓷智能制造裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目?jī)身?xiàng)內(nèi)容，分別使用募集資金3.58億元和3.51億元。
具體來(lái)看，建筑陶瓷智能制造及技術(shù)改造項(xiàng)目則系公司建材機(jī)械業(yè)務(wù)板塊的擴(kuò)展與升級(jí)，該項(xiàng)目最核心的目的在于提升產(chǎn)能、大力拓展海外業(yè)務(wù)。目前公司建材機(jī)械業(yè)務(wù)海外收入占比約為30%，特別是建筑陶瓷裝業(yè)務(wù)已拓展至南亞、中東、非洲等新興市場(chǎng)。隨著國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的提出，公司海外營(yíng)收呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2013年到2015 年，公司海外業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到38.94%；2016年上半年，公司海外業(yè)務(wù)收入達(dá)6.34億元，同比增長(zhǎng)126.76%。隨著“一帶一路”的繼續(xù)深入，海外市場(chǎng)有望繼續(xù)擴(kuò)大。
為此，公司擬建設(shè)年產(chǎn)200臺(tái)(套)建筑陶瓷智能制造裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，融合機(jī)械和陶瓷工藝技術(shù)，集成機(jī)械、電子、液壓、信息等高新技術(shù)的自動(dòng)化、信息化、智能化的先進(jìn)裝備。預(yù)計(jì)項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為12.9%，稅后投資回收期為7.8年。另外，數(shù)字化陶瓷機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目的產(chǎn)品包括高效節(jié)能輥道窯和陶瓷噴墨打印機(jī)，達(dá)產(chǎn)后，高效節(jié)能輥道窯產(chǎn)能為80套/年，陶瓷噴墨打印機(jī)為100臺(tái)/年。預(yù)計(jì)項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為13.5%，稅后投資回收期為8.5年。
鋰電項(xiàng)目擬建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電池系列負(fù)極材料生產(chǎn)線(xiàn)，由公司控股子公司安徽新材料負(fù)責(zé)實(shí)施，總投資6.15億元。早在2015年11月，安徽新材料就瞄準(zhǔn)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)遇，投資收購(gòu)并改造了漳州巨銘石墨有限公司，漳州巨銘的主營(yíng)業(yè)務(wù)為負(fù)極材料石墨化生產(chǎn)代加工和副產(chǎn)品增碳劑的銷(xiāo)售，相對(duì)而言在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置較低，但為科達(dá)潔能進(jìn)入新能源領(lǐng)域打下了一定的基礎(chǔ)。
本次公司擬新建的鋰電池系列負(fù)極材料項(xiàng)目，以生產(chǎn)高端負(fù)極材料為主、同時(shí)生產(chǎn)部分關(guān)鍵原材料，可提升在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。據(jù)介紹，該項(xiàng)目裝置采用共縮聚法制備中間相炭微球的技術(shù)工藝，主要應(yīng)用在動(dòng)力類(lèi)鋰電上，具有高倍率型和循環(huán)次數(shù)多的優(yōu)點(diǎn)。公司預(yù)計(jì)，該項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為19.63%，稅后投資回收期為5.80年。本次發(fā)行完成后，公司的股東結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生相應(yīng)變化，邊程直接持有公司1.74億股，持股比例為11.04%，為公司第一大股東；新華聯(lián)控股將直接持有公司1.37億股，持股比例為8.67%，為公司的第二大股東；盧勤直接持有公司1.26億股股，持股比例為8.00%，為公司的第三大股東；蕪湖基石將直接持有公司2732萬(wàn)股，持股比例為1.73%。
根據(jù)新華聯(lián)控股公告的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》顯示，以科達(dá)潔能本次非公開(kāi)發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并實(shí)施完成為前提，新華聯(lián)控股或其一致行動(dòng)人在12個(gè)月內(nèi)將根據(jù)證券市場(chǎng)整體狀況，繼續(xù)增持科達(dá)潔能股份，預(yù)計(jì)增持股數(shù)為100萬(wàn)股至2500萬(wàn)股，預(yù)計(jì)增持股數(shù)占科達(dá)潔能本次非公開(kāi)發(fā)行后總股本的0.06%至1.59%。